DeepSeek时代：百度们亟需“深度求索”

文：互联网江湖 作者：刘致呈,眼看着梁文峰被捧上中国AI神坛，科技巨头们的心情一定是复杂的。,就像大刘笔下的《三体》中，当三百年后的人类太空舰队，面对水滴探测器时是五味杂陈的。,当科技大佬们纷纷断言，没有人能超过OpenAI，于是DeepSeeK横空出世，一众巨头面面相觑，慌不择路。也一如那句“三体名言”：弱小和无知从来不是生存的障碍，傲慢才是。,人类啊，总是要为刻在DNA里的傲慢与偏见买单。,AI道路上，大厂们“深度求索”,这些天，看着媒体上热议幻方量化、梁文峰以及DeepSeek，我其实一直在想一个问题：DeepSeek这么牛，百度为代表的BAT巨头们，科大讯飞为代表的AI独角兽们怎么办？,不讲武德的DeepSeek，扒了皮衣老黄的底裤，也同样扒了一众国内同行的底裤……,“中国会不会再出一个OpenAI？我的答案是基本不会了”。面对镜头，AI“领袖”李彦宏信誓旦旦。,就连在百度Create 2024大会上，他也始终坚称：“开源模型会越来越落后”。,大佬讲话，总是一语中的，总是胸怀长远，总是高瞻远瞩。,也许当时李彦宏没能想到，自己在《时代》周刊发布的全球百大AI人物里与黄仁勋、奥特曼并列之外，也同样并列在被DeepSeek“暴击”的名单里。,皮衣老黄身价一夜缩水208亿美刀，OpenAI估值崩塌，作为行业领袖的Robin哪能想到，AI的泡沫没有来，危机倒是先来了。,当然我们不能“马后炮”地说，经验主义一定都是错的，但也许很多身处高位的大佬们或许真的忘了，科技行业，很冷酷也很残酷，颠覆往往就在一夜之间发生。,DeepSeek鹤立鸡群之后，中国AI行业里，那么多的大模型，投入动辄百亿千亿，一夜之间似乎全打了水漂。百度、讯飞们，每年烧那么多钱投入大模型，还能不能收回成本也成了问题。,梁文峰和他的团队，用赤裸裸的现实给巨头们上了一课：做大模型，用不着上千亿地烧钱，也用不着费尽心力，顶着老美的显卡制裁，挖空心思地搞什么“万卡集群”。,Deep seek的成功在于，用一种小而美的“精巧”路线，突破了算力封锁，超越了Chat GPT“性能－成本－速度”的不可能三角。,尤其是成本上，优势明显。,DeepSeek-V3模型的训练成本为557.6万美元，相对应的OpenAI的GPT-4o模型的训练成本为1亿美元。也就是说，训练成本上，DeepSeek不到Chat GPT的6%。,这意味着一件事儿，在搞AI上，大厂的资金实力不再成为绝对的护城河。至少在通用模型这个赛道，行业里小玩家们拿到入场券的门槛，没那么高了。,DeepSeek又是个开源项目，说白了就是梁文峰和他的天才团队给所有人“做了一道例题”，接下来，只要按照正确的“解题思路”，就会有无数个版本的DeepSeek涌现。,到这个阶段，AI大模型赛道就不是拼烧钱了，而是拼创新、创意，拼“精巧”的团队战斗力。,这一点，正是巨头们的短板。,科技发展史上，一个很有意思的现象是，大多颠覆性的创新都不是由成熟的巨头公司完成的，而是由不起眼的“车库里的公司”创造出来的。比如，乔布斯创立苹果，张一鸣创立字节。再比如曾经寂寂无闻，如今家喻户晓的DeepSeek。,为什么大厂没能诞生出“DeepSeek”，反倒让搞量化交易的金融企业搞了出来？,回答这个问题，就像是当年移动互联网崛起时，很多人问为什么不是传统企业搞出来淘宝，为不是三大运营商搞出来微信一样。,答案其实很简单，没那个土壤。,1.同样是搞AI大模型，出发点完全不一样。,梁文锋说，搞DeepSeek自己的出发点不是趁机捞一笔，而是走到技术前沿，去推动整个生态发展。所以，DeepSeek是开源的。,拒绝利益的诱惑，把DeepSeek技术开源，是一种格局。,而百度也好、讯飞也罢，市面上大多数的大模型都是闭源的，原因就在于，一开始，大家就是冲着商业化去的，未来能不能收回成本很关键。,没有商业化的压力，DeepSeek可以很纯粹，团队可以招很多年轻人，可以不断去试错，本身有纯粹的技术范儿，依靠纯粹的技术热情来创新。可以说，打败这些大厂的不是另一个大厂，而是一群年轻人对技术的执着和热爱。,这波儿较量，百度们输得不冤。,2.大厂的体制问题，一部分互联网巨头正在“国企化”。,跟一些在大厂工作的朋友聊天，我有这么一种感觉，很多互联网大厂，正在慢慢地变成一种“新国企”，每天上班工作，按部就班，打开开会，相互battle甩锅。要问做了多少创新工作？几乎寥寥，加班不少但真实的人效却很低。,这样的团队是打不起仗的。,相较之下，Deep seek 不拘泥传统，大胆起用年轻人，把一群热爱技术的热血青年聚到一起，靠理想创就一番事业。,曾经归国创业的Robin不也是如此？,经历了互联网的浮浮沉沉，百度的工程师文化还剩下多少？百度的创新精神还有多少？可能是需要深思的问题。,百度虽然一直在坚持投入AI，但百度给人的感觉是，技术文化似乎没那么浓了，反而多了几分功利。比如，这些年财报上一直强调AI业务营收占比，商业化进展，虽然是回应资本市场的关注，但没有了以前的那种“活力”。,这其实不只是百度的问题，很多大厂都有这些问题，大厂的“国企化”正在成为巨头们的“通病”。,DeepSeek的出现，颠覆了很多事儿，传统的认知被打破了。但企业的成败，本质上是人的成败，管理人，不仅仅是制度，更重要的是文化。,对于百度，李彦宏曾说，百度的好与不好，都在于他一个人。也许这么多年来，百度还是那个百度，只是对于自己的变化Robin可能并不自觉罢了。,格局重洗，巨头走出舒适区,Deep seek的爆火，带来的是一次重新洗牌的机会。,对于行业里的小体量的玩家来说，开源的DeepSeek就好比是“罗辑领悟了黑暗森林法则”，管你什么三体人科技再强资源再多，只要公布一个宇宙坐标，大家还是要从0开始。,DeepSeek开源的意义在于，小厂不需要大量资金投入就能训练出自己的模型，也就意味着大厂面对小厂的竞争，优势就只剩下了已有的用户体量、获客成本以及自身的流量能力。,更直白点说，其实就是花钱做推广，拼产品运营能力。,百度有数亿用户，有搜索、网盘等业务线和产品线，流量生态的优势相对更明显，最难受的反而是科大讯飞这样的企业。,讯飞这样的企业C端业务本就不强，星火大模型虽然发布不算晚，但始终不温不火，也没有什么存在感。不会搞营销，技术产品也做不到行业最顶端，在大模型赛道，就很难真正意义上“出圈”。甚至可能还会多走一些弯路。,科大讯飞的董事长刘庆峰说，他们30%的算力都消耗在大模型训练的“无人区”探索上，尽管耗费了大量的财力和时间，科大讯飞仍然坚持使用国产算力。,翻译一下就是：在大模型训练上，讯飞走了不少弯路、没少花钱，但还是不怎么出效果。,走弯路倒没什么，关键是烧掉的钱恐怕是打了水漂。,去年上半年，科大讯飞亏损4.7亿，大模型相关投入就有13亿。DeepSeek一出，市场知道了有更便宜，而且更先进的技术路线，那么你的现有研发资产是不是要进一步贬值？,在过去DeepSeek出现之前，再多的大模型研发投入都是理所当然的，只是，现在回过头来看，烧钱越多，可能越像科技版的“唐吉诃德”。,毕竟技术创新这件事儿，一旦方向错了，努力一万倍也不一定就能有效果。,Deep seek的爆火，不仅仅是因为另辟蹊径，找到了一条正确的方向，也在于做到了文心一言和星火大模型都没做到的事情，用技术打透C端用户心智。,ChatGPT当年为啥一亮相就震惊了世界？还是因为成功打透了C端用户的心智，人们迅速下载APP，ChatGPT的流量池迅速暴涨。,今天DeepSeek的成功，莫不如此。,纵观互联网商业史，成功的互联网技术应用，大都是从C端开始的，并且颠覆旧的模式，开创新模式。搜索、社交，算法分发，再到今天的大模型，都是如此。,DeepSeek和ChatGPT都很牛X的一点在于，他们打透C端认知，是不靠运营投放积累流量池的，而是靠着自己的技术、产品能力，真刀真枪地干出来的。,这有点像古典互联网时期，腾讯QQ刚出现，每台电脑上都要安装QQ一样，对用户来说是一种刚需。,对于百度、讯飞们而言，输在了算法技术底层，意味着从引领者，彻底变成了跟随者。,行业“大哥”变身“马仔小弟”当然会有不适，但这就是现实，中国的AI大模型法大发展，Deep seek 才是引领者，是站在时代的起点最前面的那个。,每一波技术浪潮之中，最先吃到红利的是时代的开创者，内燃机时代的奔驰，电气化时代的通用，信息时代的英特尔、英伟达，以及今天的DeepSeek。,历史表明，当时代发生大变革时，最难受的是“旧贵族”。,比如，智能机时代初期的诺基亚。,同样，作为上个AI时代的“旧贵族”，百度其实也很尴尬，DeepSeek的路线跟不跟？是个战略问题，但李彦宏没得选。,于是，在英伟达、微软之后，百度云也宣布Deep seek。,其实，摆在百度、讯飞们面前的道路也很宽广。行业格局面临重塑，那就走出舒适区。放弃文心一言、放弃星火大模型，全面拥抱开源的Deep seek 也许不失为一种选择。,现实很残酷，要么拥抱趋势，到应用层找机会，要么，死抱着文心一言、星火大模型，然后沦为AI界的“路易十六”。,既然端着Deep seek的碗，急需吃AI这口饭，那么不如放下偶像包袱，长痛不如短痛。毕竟，底层技术虽然落后了，但在应用层还是有机会的。,目前来看，做应用端的窗口期并不大，随着DeepSeek进一步向各个行业渗透，百度、讯飞过去在B端的客户、经验优势可能会很快被追上。,接下来，如何重新定位AI业务，重新制定未来的AI发展战略，可能是百度、讯飞们需要深思的问题。,搜索落幕，新一轮的百模大战开启？,DeepSeek越是可用，对搜索的替代作用越来越强，也就加速了大模型APP应用对搜索的替代。进而对搜索商业的影响可能就越大。,第一个是对夸克的影响。,市面上有消息称，目前天猫精灵的硬件团队，已经在与夸克产品团队融合工作，阿里AI应用“通义”近期正式从阿里云分拆，并入阿里智能信息事业群。,接下来，阿里内部会不会降低夸克搜索的权重？是一个很有意思的观察点。,另外是正在转型的360搜索。,天眼查APP商标信息显示，北京奇虎科技已经申请了三六〇纳米搜索的网站服务类商标。,春节红衣大叔为了推广自家的纳米搜索，豪言要免费送100辆汽车。DeepSeek火了，纳米AI搜索为DeepSeek提供了专线机房。看得出来，DeepSeek的东风，老周还是想搭一搭的。,纳米AI搜索已经上线了DeepSeek R1的满血版大模型，如何趁着这波热潮，快速做大用户体量，是关键所在。,红衣大叔转型AI的脚步要加快了。,第三个，最绕不开的是百度。,如今，DeepSeek开启了大模型“百家争鸣”时代，受影响最大的其实还是百度。,对于百度来说，假如大模型这条路所有人都走不通，无非就是砸点钱而已，但如果有人走通了，走通的人不是百度，那么现有的搜索商业的“天”就“快要塌了”。,所有的压力都在百度身上，如果接下来当大模型替代搜索成为信息获取的第一入口。现有的搜索商业生态，可能就危险了。DeepSeek的冲击，如果反映到百度搜索产品的月活上。也可能会对核心业务的营收产生影响。,从财报来看，搜索业务，是百度最大的现金牛。,百度估值里，核心业务的占比也很高。,我们不妨试着给百度估个值。,核心广告业务方面：,百度2024年三季度在线广告收入为‌188亿元‌，同比下滑4%，半年报广告业务192亿元，同比减少2%。前三季度广告业务营收 380亿 ，四季度按照23年6.4%的增速计算， 按照营收占比55.5%计算，四季度营收约为200亿。,全年营收约 580亿。,按照平均市销率为3倍计算，核心广告业务市值约为：1740亿。,智能云业务方面：,24年上半年营收90亿，同比增长14%，2024年三季度收入为49亿元，同比增长11%‌前三季度营收总计139亿。 去年四季度营收84亿元，乐观点按10%的增长计算的话，约92亿元。全年预计营收约231亿。‌‌,行业平均市销率为6倍估算，智能云市值约为1388亿。,自动驾驶以及其他业务：,萝卜快跑在该季度提供了约89.9万单自动驾驶订单，同比增长26%‌虽然百度没公布萝卜营收利润数据，但按照Robotaxi公司的平均估值，考虑到百度萝卜快跑还未盈利，给个500亿估值不过分。,也就是说，理想情况下，百度的估值应该在3628亿左右。,现实呢，百度港股市值不到2500亿港元。,为什么市场会这么不看好百度？,我想很重要的一个原因是，今天的百度，AI商业化将起未起，一半以上的营收利润还是靠搜索商业生态支撑，而且AI存在不确定性，未来挑战会大很多。,短期来看，大部分的大模型应用还处在用户成长阶段，但DeepSeek的下载量爆火表明，只要产品足够好用，用户迁移的速度会很快。,DeepSeek的出现，某种意义上也是百度AI业务不确定性的兑现。,于百度而言，业务上迫切需要能打的产品来商业化，尽快补上搜索支柱现金流缺口。百度能做的其实还有很多，比如昆仑芯片，比如以DeepSeek为基础深挖垂直应用等。,于市场而言，当百度找到了另一条真正的营收支柱，也许，就能看到百度真正价值回归的那天。,未来百度市值几何？值得期待。,特别声明：本文为合作媒体授权DoNews专栏转载，文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点，不代表DoNews专栏的立场，转载请联系原作者及原出处获取授权。(有任何疑问都请联系idonews@donews.com),