一身本领。哪吒学成下山，为报答师尊恩情，欲铲除祸害陈塘关人的九尾妖狐。
哪吒来到东海，见一只水牛正在兴风作浪，危害百姓，便上前与之交战。那水牛乃是九尾妖狐变化，两个斗了三十回合，不分胜负。哪吒取其混天绫捆绕水牛，水牛化作妖狐，逃走。哪吒踩着风火轮追赶，来到骷髅山。
骷髅山乃九尾妖狐的老巢，妖狐引诱哪吒进入山洞。哪吒见山洞中堆积着无数人骨，十分愤怒，便与妖狐大战。哪吒施展神通，将妖狐打得落花流水。妖狐不敌，化作一道白光，逃往西海。
哪吒追到西海，与妖狐再次交战。妖狐化作黑熊，哪吒挥动混天绫，将黑熊打死。妖狐又化作青鸟，哪吒推出乾坤圈，将青鸟打
陈塘关总兵李靖，生了三个儿子，老大金吒，老二木吒，老三哪吒。哪吒生下来的时候，不同凡胎，“生而神力，手拿混天绫，脚踏风火轮，割肉还母，剔骨还父。”李靖夫妇很疼爱三儿子，可是哪吒自以为本事很大，却十分淘气，经常在陈塘关逞强耍横，扰乱百姓，令李靖头痛不已。
李靖训诫哪吒，哪吒不听，逃出家门，投奔乾元山金光洞太乙真人，拜师学艺。太乙真人见哪吒天资聪颖，便传授其一身本领。哪吒学成下山，为报答师尊恩情，欲铲除祸害陈塘关人的九尾妖狐。
哪吒来到东海，看见一只水牛正在兴风作浪，危害百姓，便上前与之交战。那水牛乃是九尾妖狐变化，两个斗了三十回合，不分胜负。哪吒取出混天绫捆绕水牛，水牛化作妖狐，逃走。哪吒踩着风火轮追赶，来到骷髅山。
骷髅山乃是九尾妖狐的老巢，妖狐引诱哪吒进入山洞。哪吒见山洞中堆积着无数人骨，十分愤怒，便与妖狐大战。哪吒施展神通，把妖狐打得落花流水。妖狐不敌，化作一道白光，逃往西海。
哪吒追到西海，与妖狐再次交战。妖狐化作黑熊，哪吒挥动混天绫，把黑熊打死。妖狐又化作青鸟，哪吒推出乾坤圈，把青鸟打落。妖狐见难以战胜哪吒，便逃入九湾河。
哪吒来到九湾河，看见河中波涛汹涌，无数虾兵蟹将围攻前来征讨的李靖。哪吒大喝一声，挺枪冲入河中，与虾兵蟹将展开激战。哪吒杀得虾兵蟹将尸横遍野，救出李靖。
哪吒回到陈塘关，受到百姓的欢迎。李靖见状，心中十分高兴，便为哪吒庆功。哪吒却说：“我今日所作所为，都是为了报答师尊恩情。我已拜师学艺，今后将云游四海，行侠仗义，不再累及父母。”说完，哪吒骑上风火轮，腾空而去。
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